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Wiz adquire 40% da corretora do banco Inter, por R$ 114 milhões

negócios

09/05/2019

A Wiz Soluções e Corretagem de Seguros fechou acordo com o Banco Inter na qual vai adquirir quotas representativas de 40% do capital social da Inter Digital Corretora e Consultoria em Seguros, por R$ 114 milhões, a serem pagos em cinco parcelas, sendo a primeira à vista de R$ 45 milhões e as restantes no valor de R$ 17,5 milhões, ajustáveis de acordo com o EBITDA da Inter Seguros e corrigidas pela variação da Taxa Selic. O acordo está sujeito a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O valor do negócio teve como base o equity value da Inter Corretora na data base de 31 de dezembro de 2018 e está sujeito a ajustes em função do atingir as metas atreladas ao EBITDA da Inter Seguros referentes aos exercícios sociais a se encerrarem em 31 de dezembro de 2020, 2021, 2022 e 2023.

“A escolha da Wiz tem tudo a ver com o Banco Inter, tanto pela cultura organizacional, quanto pela agilidade e capacidade de entregar resultados. É uma parceria em que a união faz a força: juntamos o banco com o maior canal de distribuição de seguros digitais, com a maior e mais completa corretora do país”, afirma em nota João Vitor Menin, CEO do Banco Inter.

“O Inter tem apresentado consistentes resultados de crescimento. Além disso, é um banco de vanguarda, que tem em seu DNA atributos semelhantes aos da Wiz, como agilidade, flexibilidade e capacidade de investimento em tecnologia. Por isso, faz todo o sentido buscarmos essa sinergia. Vamos juntar a capacidade de execução do Inter e da Wiz para potencializar a venda de seguros”, destaca Heverton Peixoto (foto), CEO da Wiz, em nota divulgada.

A Inter Seguros atua em corretagem de seguros de diversas modalidades através de uma equipe especializada e estruturada para atender diversos núcleos de negócios. Seu principal foco está na comercialização de seguros pela plataforma digital do Banco Inter, oferecendo suporte ao negócio imobiliário e corporativo, além dos demais ramos de seguros comercializados através do aplicativo mobile e internet banking , informa o fato relevante.

A administração da Wiz entende que a aquisição é estratégica, pois está inserida no contexto de ampliação e diversificação das Unidades de Negócios da Wiz, sendo a expansão das frentes de negócios um pilar deste movimento de reposicionamento da Companhia.

No âmbito da aquisição, a WIZ celebrará com o Banco Inter um acordo de sócios que lhe garantirá alguns direitos societários relacionados à condução dos negócios da Inter Seguros, dentre os quais: o direito de indicar um dos três membros do Conselho Consultivo da Inter Seguros e o direito de indicar o diretor de Marketing da Inter Seguros.

A WIZ se comprometeu a celebrar na data de fechamento da aquisição, um contrato de cessão fiduciária, pelo qual cederá fiduciariamente ao Banco Inter os lucros que venha a ter direito em razão do resultado anual positivo oriundo das atividades realizadas pela Inter Seguros, como garantia do pagamento das Parcelas Variáveis do Preço de Aquisição. Os valores cedidos fiduciariamente, acrescidos de juros e correção monetária, serão liberados à WIZ após o regular pagamento da última Parcela Variável, previsto para ocorrer em abril de 2024.

Fonte: Sonho Seguro - Denise Bueno




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