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Gestores de riscos adaptam estratégias

mercado - 23/10/2024

Os gestores de risco continuam a adaptar suas estratégias de seguro em resposta às condições desafiadoras do mercado, à medida que aumentam as preocupações sobre a possibilidade de exposições chave se tornarem não seguráveis no futuro.

Esse foi um dos principais achados da Pesquisa Global de Gestores de Risco 2024, realizada pela Federação das Associações Europeias de Gestão de Riscos (FERMA) em parceria com a PwC. Os resultados foram divulgados no Fórum FERMA, que aconteceu entre 20 e 22 de outubro, em Madri, Espanha, segundo divulgado pela entidade a sites especializados em seguros.

A pesquisa mostra que as organizações precisam gerenciar ameaças variadas em diferentes horizontes temporais. O relatório identificou que, nos próximos 12 meses, os cinco principais riscos para as empresas incluem ataques cibernéticos, incertezas geopolíticas, crescimento econômico incerto, gestão de talentos e vazamento de dados. As tendências mais impactantes do mercado de seguros para os gestores de risco continuam sendo o aumento dos prêmios, a redução de capacidade e as exclusões de riscos específicos, enquanto mudanças nas redações das apólices agora ocupam o quarto lugar, subindo duas posições em relação à pesquisa anterior.

A edição global da pesquisa, baseada em respostas de mais de 1 mil profissionais de 77 países, foi estendida além da Europa pela primeira vez em 2024 e incluiu membros de associações de gestão de risco nos EUA (RIMS), Ásia (PARIMA), Australásia (RMIA), América Latina (ALARYS), África do Sul (IRMSA) e gestores de risco ligados a língua francesa via Club Francorisk.

A pesquisa também revelou outros desafios enfrentados pelas organizações, como as ameaças imediatas representadas por ataques cibernéticos e incertezas geopolíticas e econômicas, além dos riscos de longo prazo relacionados a mudanças tecnológicas, desenvolvimentos regulatórios e mudanças climáticas. As organizações devem integrar uma estrutura de gestão de risco mais holística, alinhada à estratégia corporativa geral, para enfrentar esses desafios, afirmou a FERMA com base no relatório.

No tema de seguros, o relatório revelou que as condições desafiadoras do mercado forçaram os gestores de risco a adaptarem suas estratégias e programas de seguros. Cerca de 54% dos entrevistados alteraram seus padrões de compra após uma revisão de áreas como requisitos de cobertura, limites e sub-limites.

Outros 44% indicaram esforços para fortalecer atividades de prevenção de perdas, enquanto 30% buscaram negociar acordos de longo prazo ou renovação de apólices. “Os gestores de risco reconhecem a crescente influência das mudanças econômicas, incertezas geopolíticas, desenvolvimentos regulatórios e o ambiente de risco em mudança sobre as dinâmicas do mercado de seguros”, disse Charlotte Hedemark, presidente da FERMA. “Em resposta, eles estão orientando as organizações de forma adequada e tomando ações necessárias e ponderadas para adaptar suas estratégias de compra e atividades de prevenção, especialmente diante das expectativas de endurecimento adicional do mercado.”

Os resultados da pesquisa mostram preocupações crescentes dos gestores de risco em relação a um possível aumento de riscos não seguráveis no futuro. 53% dos entrevistados acreditam que atividades e locais chave para os negócios se tornarão não seguráveis, um aumento em relação aos 41% em 2022.

Aprofundando-se nos riscos citados como mais propensos a se tornarem não seguráveis, os entrevistados mencionaram riscos físicos relacionados às mudanças climáticas e desastres naturais (73%), ataques cibernéticos (55%) e interrupções na cadeia de suprimentos (incluindo matérias-primas) (34%). “O fato de mais da metade dos entrevistados acreditarem que riscos críticos para os negócios e regiões podem se tornar não seguráveis é de grande importância”, disse Typhaine Beaupérin, CEO da FERMA. “É imperativo que, em um contexto de risco crescente e mais volátil, o seguro continue sendo um componente central das estratégias de gestão de risco das organizações. No entanto, nossos resultados mostram que as preocupações dos gestores de risco estão focadas em muitas exposições que as empresas tradicionalmente dependem dos mercados de seguros para cobrir.”

Mudanças na cobertura

A pesquisa destacou algumas mudanças notáveis na cobertura nos últimos 12 meses. Um quarto dos entrevistados notou um aumento na cobertura de risco cibernético, subindo de 14% em 2022. O estudo também mostrou evidências de estabilização no setor, com apenas 8% dos entrevistados vendo uma grande redução na cobertura cibernética durante o período, em comparação com 33% em 2022. Outros desenvolvimentos destacados incluíram a situação desafiadora contínua para a cobertura de catástrofes naturais, com 42% dos entrevistados afirmando que experimentaram uma redução na cobertura em 2024. Além disso, mais de um terço dos gestores de risco relataram um declínio na cobertura de danos à propriedade e/ou interrupção de negócios.

Distribuição

A pesquisa também destaca o volume de remuneração por continente. Na África, 41% ganham menos de € 40 mil, enquanto apenas 5% ganham mais de € 200 mil. Por outro lado, na América do Sul, a distribuição é mais equilibrada nas três primeiras faixas de remuneração, enquanto ganhos acima de € 200 mil representam 7% dos respondentes. Na Ásia e na Oceania, uma grande proporção dos respondentes ganha mais de € 101 mil (55%). Na América do Norte, no entanto, 43% dos respondentes ganham mais de € 151 mil (e 72% mais de € 101 mil), e apenas 5% ganham menos de € 60 mil.

Cativas

A crescente importância de estratégias eficazes de transferência de risco foi destacada na pesquisa, com 62% dos entrevistados vendo a retenção de risco como a estratégia preferida de financiamento de risco, em comparação com 73% em 2022. No entanto, enquanto a porcentagem de 35% para aqueles que buscam usar uma cativa existente permaneceu estável, houve um aumento de 12% para 17% para os entrevistados que planejam criar uma empresa de seguros ou resseguros cativa.

A pesquisa também constatou que a cobertura das cativas está prestes a evoluir nos próximos dois anos, com o uso dos veículos esperando aumentar em quatro linhas de negócios chave durante o período.

Fonte: Sonho Seguro - Denise Bueno